从中报中深挖潜力行业

在上述七个行业中,汽车和电子元器件行业的销售毛利率和净资产收益率从去年一季度开始总体上保持逐季增长趋势,盈利能力可持续性较强,建议关注。建筑材料行业今年上半年净资产收益率为4.95%,同比增长16.47%,二季度单季度销售毛利率为24.07%,环比增长9.66%,行业盈利能力较强,建议关注。这三个明星行业情况如下:

据中国汽车技术研究中心统计,8月份,我国汽车销量达121.55万辆,环比增长15.09%,同比增长55.72%,在经历7月销售谷底之后强劲反弹,呈现出“淡季不淡、企稳向好”的繁荣景象。考虑到目前市场刚刚进入“金九银十”的销售旺季以及节能减排补贴与购置税优惠两项政策的叠加作用,我们认为未来两个月国内车市形势仍然向好,汽车行业的阶段性投资机会值得关注。

建筑材料方面:工信部8月8日公布了淘汰落后产能企业名单并表示要确保列入名单企业的落后产能在今年9月底前关停。其中涉及水泥行业的企业多达762家,产能高达10727.7万吨,占去年全国水泥总产量的6.58%。此次水泥行业落后产能淘汰力度空前,将会明显减少水泥供给,并有利于产业技术升级,对行业景气度形成正面影响。住建部部长7月17日表示,中央已经下达600多亿资金加码保障房,并表示今年的580万套保障房一定要完成。这为保障房建设步伐加快奠定了坚实的政策基础。保障性住房建设加快以及水灾、泥石流可能带来较大规模灾后重建将有助于缓解建材行业供需矛盾,从而有助于行业业绩的进一步提升。

电子元器件方面:自今年一季度以来,电子元器件行业呈现出高景气的态势。全球半导体产业协会SIA数据显示,继6月突破历史高点后,全球半导体销售收入7月再创历史新高,高达252亿美元,环比增长1.2%,全球半导体行业表现依然强劲。另外,工信部9月2日公布的数据显示,受益于国家调整经济结构,今年前7个月国内电子元器件销售产值同比大增,电子元、器件销售产值分别增长31.1%和47.1%。在国家鼓励新兴产业发展和实施节能减排的政策背景下以及传统旺季效应的推动下,电子元器件行业未来几个月高景气状况仍有望持续,因而值得投资者关注。

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